El problema
Así se hace hoy, sin automatización
Incorporar un cliente nuevo requiere recopilar documentos, validarlos, crear cuentas en varios sistemas y enviar comunicaciones. El proceso tarda días y consume horas del equipo.
Este proceso manual consume horas de tu equipo cada semana, es propenso a errores y no escala con el crecimiento del negocio.
La solución
Cómo lo automatizamos
El cliente sube sus documentos a un portal, la IA los valida, se crean las cuentas automáticamente en todos los sistemas y se envían las comunicaciones de bienvenida.
Recepción de solicitud
El bot recibe la solicitud del nuevo cliente desde el formulario web, email o CRM y crea el expediente automáticamente.
Solicitud y validación de documentos
Envía el request de documentos al cliente y cuando los recibe, la IA los revisa y valida la información clave.
Creación de cuentas
Crea automáticamente la cuenta del cliente en todos los sistemas: CRM, ERP, portal de clientes y herramientas internas.
Comunicaciones de bienvenida
Envía el email de bienvenida, las credenciales y los materiales iniciales con la información personalizada del cliente.
Asignación y notificación
Asigna al ejecutivo de cuenta y notifica al equipo interno con el resumen del nuevo cliente listo para operar.
El resultado
Qué cambia cuando está automatizado
El onboarding estándar pasa de 3-5 días a menos de 4 horas. El equipo interviene solo en casos con documentación incompleta o inconsistente.
Tiempo liberado
Tu equipo deja de hacer trabajo repetitivo y se enfoca en tareas de mayor valor.
Cero errores manuales
El bot ejecuta exactamente las reglas definidas, sin distracciones ni fatiga.
Trazabilidad total
Cada ejecución queda registrada. Sabes exactamente qué hizo el bot y cuándo.
Sectores donde implementamos este proceso
Preguntas frecuentes
Todos los procesos que automatizamos
23 procesos disponibles
Todos los sectores que automatizamos
8 industrias cubiertas