El problema
Así se hace hoy, sin automatización
Incorporar un cliente nuevo requiere recopilar documentos, validarlos, crear cuentas en varios sistemas y enviar comunicaciones. El proceso tarda días y consume horas del equipo.
Este proceso manual consume horas de tu equipo cada semana, es propenso a errores y no escala con el crecimiento del negocio.
La solución
Cómo lo automatizamos
El cliente sube sus documentos a un portal, la IA los valida, se crean las cuentas automáticamente en todos los sistemas y se envían las comunicaciones de bienvenida.
Recepción de solicitud
El bot recibe la solicitud del nuevo cliente desde el formulario web, email o CRM y crea el expediente automáticamente.
Solicitud y validación de documentos
Envía el request de documentos al cliente y cuando los recibe, la IA los revisa y valida la información clave.
Creación de cuentas
Crea automáticamente la cuenta del cliente en todos los sistemas: CRM, ERP, portal de clientes y herramientas internas.
Comunicaciones de bienvenida
Envía el email de bienvenida, las credenciales y los materiales iniciales con la información personalizada del cliente.
Asignación y notificación
Asigna al ejecutivo de cuenta y notifica al equipo interno con el resumen del nuevo cliente listo para operar.
El resultado
Qué cambia cuando está automatizado
El onboarding estándar pasa de 3-5 días a menos de 4 horas. El equipo interviene solo en casos con documentación incompleta o inconsistente.
Tiempo liberado
Tu equipo deja de hacer trabajo repetitivo y se enfoca en tareas de mayor valor.
Menos errores manuales
El sistema aplica las reglas definidas de forma consistente y deriva las excepciones para revisión.
Trazabilidad total
Cada ejecución queda registrada. Sabes exactamente qué hizo el bot y cuándo.
Sectores donde implementamos este proceso
Preguntas frecuentes
Todos los procesos que automatizamos
23 procesos disponibles
Todos los sectores que automatizamos
8 industrias cubiertas